"أبوظبي الوطني" ينجح في إصدار سندات بقيمة 621 مليون دولار

أعلن بنك أبوظبي الوطني، اليوم الأحد، عن نجاحه في إصدار سندات "فورموزا" غير مضمونة بقيمة إجمالية اسمية قدرها 621 مليون دولار، وبفائدة صفرية لأجل 30 عاماً.

وقال البنك - في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي- إن هذه السندات سوف يتم إدراجها في بورصة تايبيه بتايوان، ومن المتوقع أن تتم تسويتها بحلول 21 أكتوبر 2016.

وأشار البيان إلى أن الخطة في البداية كانت إصدار سندات بالحجم القياسي تتراوح قيمتها بين 250-300 مليون دولار، ولكن في أعقاب الدعم والإقبال الكبير من قبل المستثمرين التايوانيين ارتفع حجم الإصدار ليصل إلى 621 مليون دولار.

ويعتبر هذا الإصدار أول عملية إدراج عام منذ الإعلان عن صفقة الاندماج مع بنك الخليج الأول في وقت سابق من العام الجاري، مما يعكس الجهود التي يبذلها أبوظبي الوطني من أجل تنويع مصادر التمويل عبر الوصول إلى المستثمرين في مناطق جغرافية وأسواق جديدة.

وأوضح البيان أن كل من بنكي كريدي أجريكول وإتش.إس.بي.سي قاما بترتيب الاكتتاب، في حين تولى بنك كاثي يونايتد مهمة المدير المشترك، بينما عمل كلٍ من مجموعة ستي جروب، وبنك أبوظبي الوطني على هيكلة العملية.

وكان أبوظبي الوطني قد أطلق جولات ترويجية في أواخر أغسطس لتسويق السندات ذات الحجم القياسي الذي لا يقل عن 500 مليون دولار، والتي كانت ستصبح الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.